Policenübersicht pro Kunde
Alle Policen eines Kunden auf einen Blick, über alle Versicherer und Sparten hinweg, mit Prämien und Laufzeiten.
Für Versicherungsbroker in der Schweiz
Alle Policen Ihrer Kunden. Ein Ort. Volle Übersicht.
Clarix bündelt Policen, Fristen und Dokumente Ihrer Kunden über alle Versicherer hinweg. So suchen Sie weniger und beraten mehr.
Funktionen
Alles, was Sie für Ihre Kundenmandate brauchen
Clarix ersetzt Ordner, Excel-Listen und verstreute Versicherer-Portale durch eine klare Übersicht.
Fristen & Erinnerungen
Clarix erinnert Sie rechtzeitig an Abläufe und Kündigungsfristen. So geht keine Frist mehr unter.
Dokumentenablage
Policen, Offerten und Korrespondenz sauber pro Kunde abgelegt und in Sekunden wiedergefunden.
Kundenportal
Ihre Kunden sehen ihre Policen und Dokumente online. Das spart Rückfragen und wirkt professionell.
Vorteile
Mehr Zeit für Beratung, weniger für Administration
Clarix nimmt Ihnen die Routine ab, damit Sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können.
- Weniger Administration
- Kundendaten und Policen an einem Ort statt verteilt auf Ordner, Listen und Portale.
- Keine verpassten Fristen
- Automatische Erinnerungen geben Ihnen Zeit, Kunden rechtzeitig zu beraten und bessere Konditionen auszuhandeln.
- Professioneller Auftritt
- Mit dem Kundenportal und klaren Übersichten zeigen Sie Ihren Kunden jederzeit, was Sie für sie leisten.
FAQ
Häufige Fragen
Kann ich bestehende Policen übernehmen?
Ja. Wir unterstützen Sie beim Übernehmen Ihrer bestehenden Kunden- und Policendaten, zum Beispiel aus Excel-Listen. Die Einzelheiten klären wir in der Demo.
Wie sind meine Kundendaten geschützt?
Kundendaten sind vertraulich. Wie Clarix Ihre Daten speichert und schützt, zeigen wir Ihnen in der Demo im Detail.
Was kostet Clarix?
Der Preis richtet sich nach der Grösse Ihres Büros. Nach der Demo erhalten Sie eine unverbindliche Offerte.
Wie schnell kann ich starten?
Nach der Demo richten wir Ihren Zugang ein und begleiten Sie beim Start, damit Sie rasch produktiv arbeiten.
Für wen eignet sich Clarix?
Für unabhängige Versicherungsbroker und Brokerbüros, vom Einzelbroker bis zum Team, die ihre Kundenmandate übersichtlich führen möchten.
Demo
Lernen Sie Clarix kennen
In einer persönlichen Demo zeigen wir Ihnen Clarix an Beispielen aus Ihrem Alltag.
- Rund 30 Minuten, online
- Persönlich und auf Ihr Büro zugeschnitten
- Unverbindlich und kostenlos